Quản lý bank

Tính năng Quản lý bank cho phép người dùng nhập dữ liệu từ tệp CSV để thêm danh sách tài khoản ngân hàng vào hệ thống. Sau khi import, người dùng có thể xem và gán tài khoản ngân hàng cho các shop đã kết nối trên TikCRM, giúp seller dễ dàng truy xuất thông tin tài khoản được phân quyền cho shop của mình. Tính năng này giúp tối ưu hóa quy trình quản lý tài chính, giảm thiểu sai sót và nâng cao hiệu suất làm việc.

Thêm tài khoản bank vào hệ thống

Bước 1: Người dùng truy cập Quản lý bank (1), sau đó chọn Import bank (2)

Bước 2: Trên popup vừa hiển thị, người dùng có thể thực hiện 1 trong 2 cách dưới đây:

• Nhấp vào khu vực Import file (3)

• Kéo file đã có sẵn ở trong File Explorer trên máy tính vào khu vực Import file (3)

Người dùng có thể lấy file mẫu bằng cách nhấp vào Tải file mẫu (4)

File .csv có dạng:

Bước 3: Sau khi tải tệp lên, hệ thống hiển thị thông tin tệp. Người dùng kiểm tra và nhấp Xác nhận để hoàn tất quá trình nhập thông tin vào hệ thống. Thông tin tải lên sẽ hiển thị trên màn hình.

• Nhấp Xoá dữ liệu nếu có trường thông tin sai, sau đó tải lại file đã chỉnh sửa.

Gán bank cho shop

Bước 1: Trên màn hình, người dùng nhấp chọn Set up shop tại tài khoản bank

Bước 2: Nhấp Chọn shop (1) muốn gán, sau đó chọn Xác nhận (2)để hoàn tất.

Thông tin sẽ được thay đổi và hiển thị trên màn hình.

Xoá bank

Để xoá bank đã tải lên, người dùng nhấp vào icon sau đó chọn OK để xác nhận xoá

• Chọn Cancel nếu muốn huỷ thao tác xoá

Xem lịch sử hành động

Xem các hành động người dùng (Owner, Seller, Kế Toán) thao tác trong tính năng Quản lý bank.

Để xem lịch sử hành động, người dùng nhấp chọn icon trên màn hình.

Thông tin khác

Tìm kiếm thông tin (1): Người dùng có thể tìm kiếm 3 trường thông tin: Account number, Routing number, Swift code.

Xem thông tin tài khoản ngân hàng (2): Người dùng nhấp vào biểu tượng mắt hiển thị trên màn hình để xem thông tin tài khoản ngân hàng.

Một số thông tin có trên bảng danh sách bank: