Quản lý bank

Liên kết shop, quản lý bank – Tất cả trong tầm tay!

PreviousCài đặt Fulfill Pressify NextQuản lý tiền về

Last updated 2 months ago

Quản lý bank

Liên kết shop, quản lý bank – Tất cả trong tầm tay!

Tính năng chỉ hiển thị trên tài khoản với vai trò: Owner, Kế toán và Seller.

Tính năng Quản lý bank cho phép người dùng nhập dữ liệu từ tệp CSV để thêm danh sách tài khoản ngân hàng vào hệ thống. Sau khi import, người dùng có thể xem và gán tài khoản ngân hàng cho các shop đã kết nối trên TikCRM, giúp seller dễ dàng truy xuất thông tin tài khoản được phân quyền cho shop của mình. Tính năng này giúp tối ưu hóa quy trình quản lý tài chính, giảm thiểu sai sót và nâng cao hiệu suất làm việc.

Thêm tài khoản bank vào hệ thống

Chỉ Owner mới có quyền thêm tài khoản bank vào hệ thống.

Bước 1: Người dùng truy cập Quản lý bank (1), sau đó chọn Import bank (2)

Bước 2: Trên popup vừa hiển thị, người dùng có thể thực hiện 1 trong 2 cách dưới đây:

Nhấp vào khu vực Import file (3)
Kéo file đã có sẵn ở trong File Explorer trên máy tính vào khu vực Import file (3)

Người dùng có thể lấy file mẫu bằng cách nhấp vào Tải file mẫu (4)

File .csv có dạng:

Lưu ý: Người dùng cần đảm bảo các trường dữ liệu có định dạng Number được hiển thị đầy đủ và chính xác như trong tệp CSV gốc. Tránh trường hợp số tài khoản bị hiển thị dưới dạng ký hiệu khoa học (ví dụ: 5.64657E+17), gây sai sót khi nhập liệu vào hệ thống.

Lưu ý: Sau khi tải tệp lên thành công, người dùng không thể sửa thông tin ngân hàng. Vui lòng kiểm tra kỹ trước khi xác nhận.

Bước 3: Sau khi tải tệp lên, hệ thống hiển thị thông tin tệp. Người dùng kiểm tra và nhấp Xác nhận để hoàn tất quá trình nhập thông tin vào hệ thống. Thông tin tải lên sẽ hiển thị trên màn hình.